大摩：上调绿城管理目标价至3.51港元 评级“增持”

　　摩根士丹利发布研报称，将绿城管理（09979）目标价由3.46港元调高1.45%至3.51港元，投资评级为“增持”，最乐观（最牛）目标价4.8港元。大摩提及，绿城管理2027年市占率提升带来的复苏趋势更为明朗。预计2025年利润率将高于预期，随着专案组合优化和市场份额更快增长，绿城管理在2026-27年将迎来业绩增长的机会。

　　大摩的预测调整考虑了以下因素：1）2026年底房地产市场复苏带来的结构性机遇将推动PJM（项目管理）商业项目反弹，2027年收入将增长7%；2）基于公司指引及经营现金流改善，该行对绿城管理2025-27年的每股股息预测维持不变。

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